大事紀
2025
01月
2024
08月
2023
10月
取得投信投顧公會核准對 專業機構投資人顧問外國證券交易所交易之股票、指數股票型基金（ETF）或存託憑證（DR）業務
2020
07月
2019
03月
與Morningstar晨星簽訂合作協議
Morningstar 晨星是全球最具權威性投資研究機構之一，以股票、基金及ETFs 數據資料庫及研究為基礎，跨足指數編列、金融商品分析工具及解決方案。
為金融機構打造機器人理財服務的柏安投資，獨家鍵入晨星的資產配置能力及選股策略，讓線上投資人可輕鬆簡單獲得華爾街級的投資服務。
2018
10月
取得投信投顧公會核准顧問已核備境外基金業務
2018
03月
取得金管會核准經營外國有價證券投資顧問業務
2018
01月
取得金管會之投顧執照
2011
11月
柏安證券投資顧問股份有限公司成立
公司願景
柏安投資平衡了金融理財的分級服務及競爭環境，人人都可以在這裡獲得平等機會，得到普及與永續的金融體驗。
我們重視「信任、專業、永續、創新」四大價值，希望運用金融科技實現科技金融，協助金融機構為所有人服務，打造聰明、便利、友善、共好的投資平台，普惠金融得以實踐。